Gestionnaire de solutions patrimoniales H/F - DBF AUDIT (Saint-Maur)

DBF AUDIT , entreprise spécialisée dans les activités comptables, recherche un gestionnaire de solutions patrimoniales (H/F) pour rejoindre son équipe à Saint-Maur-des-Fossés. Dans un environnement dynamique et structuré, vous travaillerez en étroite collaboration avec des clients professionnels et particuliers, en leur offrant un accompagnement personnalisé dans la gestion de leur patrimoine. Cette opportunité s’inscrit dans une approche de conseil globale, où chaque client est au cœur des missions et des priorités. Vous serez à la fois conseiller, expert et interlocuteur privilégié, contribuant à la fidélisation d’un portefeuille de clients tout en développant des stratégies adaptées à leurs besoins. Cette fonction s’inscrit dans un cadre de travail stable et collaboratif, au sein d’une entreprise reconnue pour son expertise et son engagement envers la qualité.

Vos missions principales consistent à accompagner les dirigeants d’entreprise et les particuliers dans la gestion, l’organisation et la transmission de leur patrimoine. Vous serez en charge de l’élaboration de stratégies patrimoniales, en guidant vos clients à travers les étapes de la recommandation à la mise en œuvre des solutions. Vous assurerez également le suivi des projets d’investissement, en optimisant les déclarations de revenus et en conseillant sur les choix fiscaux les plus pertinents. Votre rôle inclut la réalisation de bilans patrimoniaux précis, ainsi que l’identification d’opportunités pour maximiser les revenus et les successions. Vous travaillerez en synergie avec d’autres services de l’entreprise pour garantir une approche globale et cohérente, tout en répondant aux attentes des clients avec professionnalisme et rigueur.

Nous recherchons un candidat possédant une expérience de 1 an dans un domaine lié à la gestion patrimoniale ou comptable. Une maîtrise des enjeux fiscaux, des outils de gestion patrimoniale et des réglementations en vigueur est impérative. Vous devez démontrer des compétences en analyse, en communication et en relation client, ainsi qu’une capacité à travailler en équipe. Des qualités relationnelles fortes, un sens de l’écoute et une rigueur méthodique seront des atouts majeurs. Vous êtes autant un expert en gestion de patrimoine qu’un interlocuteur à l’écoute, capable d’expliquer des concepts complexes de manière accessible. Votre engagement dans la satisfaction client et votre capacité à s’adapter aux évolutions du secteur seront des éléments clés pour réussir dans ce poste.

Le poste offre un salaire annuel de 30 000 à 33 000 euros sur 13 mois, dans un cadre de travail équilibré et stimulant. Vous bénéficierez de conditions de travail modernes, de formations continues et d’outils adaptés pour optimiser votre performance. L’entreprise valorise la mobilité professionnelle et propose des perspectives de carrière claires, en fonction de votre implication et de vos résultats. Vous serez intégré à une équipe dynamique, où votre contribution sera reconnue et valorisée. Cette opportunité s’adresse à un professionnel motivé, désireux de s’impliquer dans un métier à la fois technique et humain, au cœur de la vie patrimoniale de ses clients.