Gestionnaire de Patrimoine H/F - CDI à Montpellier - ADECCO LHH

ADECCO LHH

Montpellier3433K€ - 50K€ AnnuelIl y a 12 semaines

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2 candidats intéressés

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Informations clés

Localisation

Montpellier

Charente-Maritime (17)

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Type de contrat

CDI

Rémunération

33K€ - 50K€ Annuel

Publication

Il y a 12 semaines

Expérience

2 An(s)

Entreprise

ADECCO LHH

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ADECCO LHH, filiale du groupe LHH, est un acteur majeur dans le conseil et l'évaluation d'experts, cadres et dirigeants. Reconnue pour sa capacité à connecter talents et entreprises, ADECCO LHH accompagne actuellement un client prestigieux du secteur de la gestion de patrimoine dans le recrutement d’un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (h/f) à Montpellier. Ce poste clé s’adresse à des professionnels motivés par l’accompagnement client et le développement d’une stratégie patrimoniale pérenne.

Rattaché(e) à la direction commerciale, vous serez chargé(e) d’accompagner une clientèle variée, composée de particuliers et de professionnels, dans la gestion de leur patrimoine. Vos missions incluent le développement, la fidélisation et la gestion d’un portefeuille de clients, ainsi que la réalisation d’entretiens en présentiel ou à distance. Vous serez amené(e) à proposer des solutions adaptées, en veillant à l’optimisation fiscale, la transmission et la préservation de leur patrimoine sur le long terme.

Pour réussir dans ce rôle, vous devez impérativement disposer d’au moins deux ans d’expérience dans des fonctions similaires, idéalement dans le secteur financier ou bancaire. La maîtrise des produits d’épargne, assurances-vie, SCPI et fonds en euros est essentielle. Vos qualités relationnelles, votre capacité à écouter, ainsi que votre rigueur dans le respect des normes légales et réglementaires, seront des atouts majeurs pour ce poste.

Ce poste en CDI à Montpellier offre un salaire annuel compris entre 33 000 et 50 000 euros, selon l’expérience. Vous bénéficierez d’un environnement de travail dynamique, d’une formation continue et d’une réelle possibilité d’évolution au sein d’un acteur reconnu. Le poste allie stabilité, autonomie et rémunération attractive pour accompagner un développement professionnel ambitieux.

Vous êtes passionné(e) par les métiers de la banque de gestion, et souhaitez exercer un rôle à forte valeur ajoutée ? Rejoignez un réseau d’experts engagés et marquez votre empreinte dans un secteur en plein essor. Postulez dès maintenant pour participer à cette aventure au sein d’un conseiller patrimonial incontournable de Montpellier.

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LHH Recruitment Solutions, cabinet spécialisé en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre parcours professionnel pour bâtir un Beautiful Working World. À l'écoute de vos ambitions, nos spécialistes en recrutement vous conseillent et vous guident afin de vous épanouir et d'atteindre la prochaine étape de votre carrière dans un environnement de travail inspirant et harmonieux.

Annonce originale du recruteur

Source : tnl2.jometer.com

Contenu original publié par tnl2.jometer.com

LHH, cabinet de conseil en recrutement et en évaluation d'experts, cadres et dirigeants, accompagne l'un de ses clients, acteur reconnu de la gestion de patrimoine, dans le recrutement d'un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F basé(e) à Montpellier.

Votre mission. Rattaché(e) à la direction commerciale, vous accompagnez une clientèle de particuliers et/ou de professionnels dans la constitution, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine, dans le strict respect des réglementations bancaire, financière et assurantielle.
À ce titre, vous :

- Développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients et prospects
- Réalisez des rendez-vous clients (présentiel et distanciel) et apportez un conseil global personnalisé dans la durée
- Analysez la situation sociale, fiscale et patrimoniale des clients afin d'identifier leurs besoins et objectifs
- Proposez des solutions d'investissement adaptées (assurance-vie, épargne retraite, comptes-titres, PEA, immobilier direct et SCPI, solutions financières diversifiées.)
- Veillez à l'adéquation des préconisations avec le profil de risque et l'horizon d'investissement du client
- Assurez le suivi patrimonial et l'actualisation des stratégies en fonction des évolutions de la situation du client et du cadre réglementaire
- Développez votre réseau de prescripteurs (experts-comptables, avocats, partenaires.)
- Participez à des événements clients (webinaires, salons, rencontres patrimoniales.)
- Réalisez le reporting de votre activité via les outils et ERP de l'entreprise
- Assurez une veille réglementaire, technique et concurrentielle continue
- Respectez scrupuleusement les obligations réglementaires, notamment en matière de LCB-FT et de conformité

Votre profil.
- Formation supérieure Bac +3 à Bac +5 en finance, assurance, commerce, gestion de patrimoine ou immobilier d'investissement
- Expérience minimum de 2 ans en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, idéalement acquise au sein d'un cabinet ou d'un environnement bancaire
- Excellente maîtrise des fondamentaux de la gestion de patrimoine, de l'allocation d'actifs et de l'investissement immobilier
- Solides compétences commerciales et relationnelles
- Sens de l'écoute, capacité d'analyse et exigence dans la qualité du conseil
- Autonomie, rigueur et sens des responsabilités
- Appétence pour le travail en réseau et la relation client sur le long terme

Pourquoi rejoindre notre client ?.
- Intégrer une structure à taille humaine adossée à un groupe reconnu en gestion de patrimoine
- Bénéficier d'une offre complète de solutions patrimoniales et de l'appui d'experts internes
- Évoluer dans un environnement stimulant, respectueux des bonnes pratiques et de la conformité
- Opportunités de développement professionnel et d'évolution
Localisation : Montpellier
Contrat : CDI
Statut : Cadre

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Questions fréquentes sur cette offre d'emploi

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Quel est le salaire pour ce poste de Gestionnaire de Patrimoine H/F - CDI à Montpellier - ADECCO LHH ?

Le salaire proposé pour cette offre d'emploi est de 33K€ - 50K€ Annuel. Ce montant peut varier selon votre expérience et vos qualifications.

Où se situe ce poste de Gestionnaire de Patrimoine H/F - CDI à Montpellier - ADECCO LHH ?

Cette offre d'emploi est située à Montpellier (34). Il s'agit d'un poste en présentiel à Montpellier.

Quelles sont les compétences requises pour ce poste ?

Pour ce poste de Gestionnaire de Patrimoine H/F - CDI à Montpellier - ADECCO LHH, l'employeur recherche : 2 An(s). Consultez la description complète de l'offre d'emploi ci-dessus pour connaître tous les critères requis.

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