Conseiller Gestion Patrimoine Indépendant - Bordeaux

Les missions du poste

Ce que notre client met à votre disposition :

- un parcours d'intégration et de formation adapté à votre expérience ;

- un accompagnement métier, commercial et réglementaire dans la durée ;

- des outils digitaux pour préparer les rendez-vous, suivre les clients et piloter l'activité ;

- une offre diversifiée permettant de construire des solutions cohérentes avec les projets des clients ;

- un collectif d'indépendants et des temps d'échange pour partager les pratiques ;

- une rémunération à la performance, déplafonnée, avec la possibilité de développer des revenus récurrents liés au portefeuille, selon les conditions du mandat.



Conseiller en gestion de patrimoine indépendant - MIA H/F - Normandie - Pays de la Loire

Statut : indépendant / mandataire Secteur : Pays de la Loire Démarrage : dès que possible

Et si vous construisiez votre activité sans exercer seul(e) ?

CM Recrutement recrute, pour l'un de ses clients spécialisé dans la gestion de patrimoine et l'assurance de personnes, des conseillers patrimoniaux indépendants souhaitant développer leur activité dans la région.

Vous disposez de l'autonomie d'un entrepreneur, tout en bénéficiant d'un cadre structuré, d'outils, de solutions diversifiées et d'un accompagnement humain pour accélérer votre montée en compétence et votre développement.

Votre rôle :

Vous accompagnez particuliers et professionnels dans leurs projets de vie et leurs décisions patrimoniales.

À ce titre, vous :

- développez et fidélisez votre propre portefeuille de clients ;

- analysez la situation, les objectifs et les besoins de chaque client ;

- réalisez des bilans patrimoniaux et formulez des recommandations personnalisées ;

- proposez des solutions adaptées en matière d'épargne, retraite, prévoyance, immobilier, fiscalité et transmission ;

- assurez un suivi régulier et construisez une relation de confiance durable ;

- développez votre réseau local grâce à la recommandation, aux partenariats et aux événements professionnels.

Le profil recherché

Le profil que nous recherchons :Deux types de parcours peuvent réussir :- vous êtes déjà issu(e) de la banque, de l'assurance, de l'immobilier, du financement, du commerce BtoC/BtoB ou de la gestion de patrimoine ;- ou vous êtes en reconversion, avec une véritable fibre commerciale et l'envie de construire une activité indépendante.Votre réussite reposera surtout sur votre capacité à créer une relation de confiance, prospecter avec constance, développer un réseau et travailler avec autonomie. Une appétence pour les sujets patrimoniaux et financiers est indispensable.

Bienvenue chez CM RECRUTEMENT

Ce que notre client met à votre disposition :- un parcours d'intégration et de formation adapté à votre expérience ;- un accompagnement métier, commercial et réglementaire dans la durée ;- des outils digitaux pour préparer les rendez-vous, suivre les clients et piloter l'activité ;- une offre diversifiée permettant de construire des solutions cohérentes avec les projets des clients ;- un collectif d'indépendants et des temps d'échange pour partager les pratiques ;- une rémunération à la performance, déplafonnée, avec la possibilité de développer des revenus récurrents liés au portefeuille, selon les conditions du mandat.

Mais aussi...

Les qualités qui feront la différence- tempérament entrepreneurial et sens des responsabilités ;- écoute, pédagogie et posture de conseil ;- aisance relationnelle et goût du développement commercial ;- organisation, rigueur et persévérance ;- volonté de se former et de respecter un cadre réglementé.Ce projet est-il fait pour vous ?Oui, si vous recherchez de l'autonomie et êtes prêt(e) à développer activement votre clientèle.En revanche, ce projet ne correspond pas à une activité salariée avec salaire fixe ou portefeuille fourni : les résultats dépendent directement de votre implication, de votre régularité commerciale et du temps nécessaire à la construction de votre activité.Le processus de recrutement- un premier échange avec CM Recrutement pour comprendre votre projet ;- une rencontre avec notre client pour découvrir le modèle et l'accompagnement ;- une immersion ou un échange terrain afin de vous projeter concrètement ;- une validation mutuelle avant le parcours d'intégration et les démarches réglementaires nécessaires.Vous souhaitez entreprendre dans la gestion de patrimoine sans avancer seul(e) ?Transmettez-nous votre candidature. CM Recrutement étudiera votre projet en toute confidentialité.