Conseiller Gestion de Patrimoine Montpellier H/F - OpenSourcing

Dans le cadre de leur développement, notre client recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau de Montpellier. Au sein du Groupe OpenSourcing, vous intégrerez une équipe dédiée à la gestion de patrimoine, où la proximité et l’écoute du client sont au cœur des projets. Ce poste s’inscrit dans une démarche d’accompagnement global et personnalisé, idéale pour un conseiller confirmé.

Vos missions consisteront à réaliser une analyse globale du patrimoine de vos clients, en prenant en compte les aspects civils, fiscaux et sociaux afin de définir une stratégie sur mesure. Vous assurerez l’accompagnement et la fidélisation d’un portefeuille dédié, composé d’environ 40 M€ d’encours, tout en élaborant des préconisations sur-mesure via une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrats de capitalisation, SCPI, GFI, ou encore immobilier défiscalant (Pinel, Malraux, MH, LMNP…). Une autre de vos responsabilités sera de veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque de chaque client.

Le candidat idéal est un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé, doté d’une expérience significative et d’une parfaite maîtrise des outils de gestion de patrimoine. Vous bénéficierez d’un environnement professionnel où l’esprit d’équipe et l’humain sont valorisés, ce qui vous permettra de développer des relations de confiance durables avec vos clients. Votre capacité à comprendre les besoins complexes de chaque personne et à y apporter des réponses claires et adaptées sera décisive pour réussir sur ce poste.

Ce poste offre l’opportunité de rejoindre une structure en pleine croissance, avec des perspectives de développement à long terme au sein du Groupe OpenSourcing. Le salaire est adapté à la responsabilité du poste et au potentiel de la mission, dans le respect des meilleures pratiques du marché. Si vous êtes passionné par l’accompagnement patrimonial et que vous souhaitez intégrer une équipe performante et ambitieuse à Montpellier, cette offre est faite pour vous.