Chargé Affaire Patrimoniale Junior - Balma (31) - THESEIS

Rejoignez THESEIS, cabinet d’expertise en gestion de patrimoine basé à Balma, et devenez un(e) Chargé(e) d’affaires patrimoniales Junior au sein d’une équipe dynamique et innovante. Depuis plus de 20 ans, nous accompagnons nos clients dans la construction et l’optimisation de leur patrimoine grâce à une gamme complète de solutions financières et immobilières. Notre approche sur-mesure et notre expertise reconnue font de nous un acteur clé du secteur. Vous serez intégré(e) à une structure à taille humaine où votre contribution aura un impact direct sur la satisfaction de nos partenaires et de leurs clients.

Au sein de notre équipe, vos missions seront variées et enrichissantes. En tant que Chargé(e) d’affaires patrimoniales Junior, vous serez amené(e) à gérer les dossiers de nos partenaires commerciaux de A à Z. Votre rôle consistera à préconiser des solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins, tout en assurant le suivi administratif et commercial des dossiers. Vous serez le lien privilégié entre les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et notre équipe interne, garantissant ainsi une coordination fluide et une qualité de service irréprochable.

Vos principales responsabilités incluront l’accompagnement commercial et administratif des CGP, la réalisation d’études financières et patrimoniales, ainsi que la gestion des dossiers clients. Vous serez également amené(e) à collaborer avec différents services pour proposer des solutions optimisées, que ce soit en matière d’investissements financiers, d’ingénierie patrimoniale ou d’immobilier. Ce poste offre une excellente opportunité pour développer vos compétences en gestion de patrimoine tout en participant activement à la croissance de l’entreprise.

Pour réussir dans ce rôle, vous devez être doté(e) d’un excellent relationnel, d’une grande rigueur et d’un esprit d’analyse. Une première expérience dans le domaine bancaire, financier ou de l’assurance serait un atout, mais nous sommes également ouverts aux profils motivés et souhaitant se spécialiser dans la gestion de patrimoine. Vous êtes organisé(e), autonome et capable de gérer plusieurs dossiers en parallèle ? Alors, ce poste est fait pour vous ! Rejoignez-nous et contribuez à façonner l’avenir de THESEIS.